今日早盘，A股小幅震荡反弹，创业板指继续围绕2000点震荡，沪深300指数也在3700点整数关口徘徊。盘面上，医药、电气设备、可燃冰、建筑等板块涨幅居前，船舶、风沙治理、旅游、银行等板块跌幅居前。北上资金净流入31.3亿元。
　　消息面上，9月27日，人民银行发布消息称，人民银行货币政策委员会2023年第三季度（总第102次）例会于25日在北京召开。
　　会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家利率将持续保持高位。国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。要加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。
　　会议强调，要加快构建新发展格局，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。坚持“两个毫不动摇”，打好宏观政策、扩大需求、改革创新和防范化解风险组合拳，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，进一步加强部门间政策协调，充分发挥货币信贷政策效能，兼顾好内部均衡和外部均衡，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
　　获政策利好电气设备全线走强
　　电气设备股早盘全线走强，板块指数盘初一度放量劲升逾3%，半日成交超昨日全天成交。双一科技一度20%涨停，创5个多月来新高，宇邦新材、大金重工、丰元股份、露笑科技等涨停或涨超10%。
　　细分光伏、风电、储能、超临界发电等板块亦强势上攻，林州重机、中信博、北方国际等涨停或涨超10%。光伏30ETF、光伏50ETF盘中双双涨超4%，位居ETF涨幅榜前二位。
　　今日，发改委网站消息，发改委、工信部、财政部、住建部、国资委、能源局等部门联合印发《电力需求侧管理办法（2023年版）》。其中提到，提升需求响应能力。到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济。
　　《办法》指出，电力需求侧管理， 是指加强全社会用电管理， 综合采取合理可行的技术、 经济和管理措施， 优化配置电力资源， 在用电环节实施节约用电、 需求响应、 绿色用电、 电能替代、智能用电、 有序用电， 推动电力系统安全降碳、 提效降耗。
　　此外，发改委、能源局还印发《电力负荷管理办法（2023年版）》的通知，提出，各级电力运行主管部门应指导电网企业统筹推进本地区新型电力负荷管理系统建设，制定负荷资源接入年度目标，逐步实现10千伏（6千伏）及以上高压用户全覆盖。负荷聚合商、虚拟电厂应接入新型电力负荷管理系统，确保负荷资源的统一管理、统一调控、统一服务，电网企业为第三方经营主体提供数据支撑和技术服务。
　　作为国家战略性新兴产业之一，我国风光产业逐步成为全球领跑者。据国家能源局消息，今年前8月，全国新增发电装机容量超1.9亿千瓦，比上年同期多投产超1亿千瓦。其中，风电新增装机2892万千瓦，比上年同期多投产1278万千瓦；太阳能发电新增装机超1.1亿千瓦，比上年同期多投产6869万千瓦。
　　海通国际认为，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。电网自动化、数字化、信息化亦是电网重点投资领域，建议关注特高压核心标的，国电南瑞、中国西电、许继电气等。
　　AH医药股联袂上涨
　　医药股9月以来频频走强，今日再度强势上攻涨近2%，创2个月来新高。次新股C万邦医盘中大涨近20%，键凯科技、特宝生物、德展健康等涨停或涨超10%。
　　细分板块轮流领涨，CXO概念放量涨逾3%，位居所有行业板块涨幅第一位；创新药涨近2%，创3个半月来新高；减肥药盘中也一度涨逾2%，再创历史新高；肝炎概念、生物疫苗、医美、免疫治理等板块纷纷上扬。
　　港股医药板块也全线跟涨，中华香港生物科技、恒生创新药、创新药精选50、恒生医疗保健业等指数均大涨超2%。今日复牌的金威医疗盘中一度飙升逾102%；佳兆业健康在昨日暴涨逾84%后，今日盘中再度暴涨逾128%；中国再生医学、泰凌医药等也纷纷大幅拉升。
　　近日来，南北向资金频频同步加仓医药股，恒生医药ETF连续26个交易日获得资金净申购，基金份额更是由年初约7.6亿份，猛增至目前逾37.91亿份。
　　受益于疫后复苏，院内诊疗量提升，医药行业上市公司业绩逐季好转。根据Wind数据统计，医药生物全行业2023年上半年实现营业总收入12711.4亿元，同比增长3.8%，其中二季度营业总收入6327.9亿元，同比增长5.4%；2023年上半年净利润1044.9亿元，同比下降22.6%，其中二季度净利润511.6亿元，降幅缩减至14.2%。
　　国盛证券认为，当前医药板块处于一个中长期底部，长期胜率赔率适合配置。三季报之前会有一波情绪修复博弈行情，近期正在演绎。策略上建议关注从长期产业逻辑确定性对抗当下的不确定性。
（文章来源：证券时报网）