国家能源局近日印发《2023年能源工作指导意见》,提出
加快攻关新型储能关键技术和
绿氢制储运用技术,推动储能、氢能规模化应用。
日前,欧盟议会支持欧盟碳市场改革(EUETS)方案并通过欧盟碳边境调节机制(CBAM),同意对进口钢铁、水泥、铝、化肥、电力和
氢气征收二氧化碳成本。华福证券汪磊在4月19日的研报中表示,此次氢能纳入CBAM法案意味着氢能中
仅有绿氢能够免征关税,预计该法案的通过将
进一步刺激我国绿氢消费占比并推动绿氢市场化机制发展。
据媒体报道,今年一季度,国内
绿氢项目集中释放,共计有11个绿氢项目签约或开工。其中涉及
绿氢产能超100万吨/年,项目总投资
近500亿元。一季度国内
氢电解槽公开招标量452MW,相当于
2022年全年出货量的60%,已超过2021年全年出货量。上市公司绿氢项目投资方面,
宝丰能源4月20日公告,拟定增募资
不超过100亿元用于投资建设260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年
植入绿氢耦合制烯烃项目(一期)。
平安证券皮秀在4月19日研报中表示,
绿氢是氢能发展的终极路线,23年Q1电解槽招标再创新高,绿氢
产业爆发在即。
中信证券表示,在
需求空间释放、
政策支持有效落地以及
产业链协同降本的基础上,2023年绿氢产业化有望高速开启。
据不完全统计,3月以来在互动平台上回复有绿氢相关业务布局的上市公司有
粤水电、
金宏气体、
吉电股份、
东华科技、
豪森股份、
阳光电源、
宝丰能源和
威孚高科,具体情况如下:
绿氢(电解水制氢)是制氢环节三种方式之一,相比灰氢和蓝氢,绿氢
工艺简单、
无温室气体和有害气体排放,
且制成氢气纯度高,是最为清洁的制氢方法,缺点是
耗电量大,成本较高。不过平安证券皮秀表示,未来随着
风电、光伏等可再生能源LCOE持续下降,
绿氢制取成本有望明显下降。根据2022年招标规模最大的绿氢项目——中石化新疆库车光伏制氢项目测算,制氢成本
理论上可降至12.93元/kg,与工业副产氢相比已具有经济性,
接近煤制氢成本,
已具备推广的经济性。
全球氢气生产目前
以化石燃料制氢(灰氢)为主,清洁制氢存在替代空间。2021年全球氢气总产量为9400万吨,其中化石燃料制氢占80%以上,
清洁制氢(电解水/化石燃料+CCUS)占比不到1%。IEA预测,到2030年,全球氢气产量将达到1.8亿吨,较2021年的0.94亿吨翻倍增长。其中,
电解水制氢产量将从2021年的不到4万吨大幅增长至6170万吨,清洁制氢方案将成为主流。
电解水制氢有4种技术路径,
碱性电解(ALK)、质子交换膜电解(PEM)、固体氧化物电解(SOEC)和阴离子交换膜(AEM)。其中
碱性电解为主流路线,
PEM路线成长迅速。据IEA估算,2022年全球碱性电解槽累计装机量
至少为727MW,占总装机规模的
52%。PEM电解槽装机占比不断提升,2022年累计装机
至少为366MW,
同比增长近200%;2023年累计装机量
有望接近碱性电解槽,超过1GW。
在碱性电解槽领域,相关上市公司有
科力远、
隆基股份、
阳光电源、
明阳智能、
双良节能、
天合光能;PEM路线参与者有东岳集团、
贵研铂业、
格林美、
龙蟠科技、
新动力、
中自科技、
凯大催化、
凯立新材和
安泰科技;SOEC路线有
三环集团;电解水制氢制备商有
中国石化、
宝丰能源、
广汇能源。
电解槽是电解水制氢系统的核心设备,在制氢系统总成本中的
占比约为50%。BloombergNEF预测,2023年我国电解槽出货量
有望达1.4-2.1GW,占当年全球出货量的60%以上,
同比增加75%-163%。
提高电解槽单体产氢量是降本增效的重要路径,目前,主流厂商均已推出单体产量1000Nm3/h以上的
“大标方”电解槽。
全球电解槽市场
竞争格局相对分散,以
隆基氢能为首的CR10厂商2022年
合计出货量占比约50%。而中国电解槽市场竞争格局更为集中,以
中船派瑞氢能、考克利尔竞力和隆基股份为代表的
CR3市占率在80%左右。
除了上述公司外,
华光环能、
昇辉科技、亿利洁能、
蓝科高新、
华电重工、
林洋能源、
上海电气也有绿氢相关业务布局,具体情况如下:
(文章来源:财联社)